Сайто и Луиза являются главными персонажами четвёртого сезона аниме-сериала. Их отношения находятся на этапе, когда требуется определённость, но личные вопросы отходят на второй план из-за государственных поручений. Королева Генриетта отправляет пару в Ромалию с дипломатической миссией - получить поддержку Папы Витторио, который занимает высший духовный пост в регионе. Первоначальный план королевы не срабатывает, и ситуация усложняется появлением угрозы с юга, исходящей от государства Галлия.

Ёто Ёкодэра регулярно представляет себя в сценах непристойного содержания. Однако окружающие не воспринимают его как человека с подобными наклонностями. Причина в том, что Ёто умело скрывает свои мысли за ложью. Он осознаёт, что постоянное враньё требует значительных усилий и создаёт внутреннее напряжение. Ёто узнаёт о статуе кота, которая, по слухам, исполняет желания. Он решает обратиться к ней, надеясь избавиться от необходимости скрывать свои фантазии. По пути к статуе он встречает Цукико