Озу Безариусу, наследнику одного из четырёх Великих Домов, исполняется пятнадцать лет. Его жизнь проходит в достатке, но омрачена постоянным отсутствием отца. В день рождения Оза арестовывают без объяснения причин и отправляют в «Бездну» - параллельный мир с иными законами и замедленным течением времени. В этом мире обитают существа, называемые «цепями». Опасных преступников не казнят, а помещают в Бездну, что фактически означает смертный приговор, так как выжить там невозможно. Представители

Микаи Какэхаси потерял семью в результате взрыва. После этого он жил под опекой родственников, которые обращались с ним жестоко. Постоянные страдания подорвали его волю к жизни, и он решил покончить с собой, прыгнув с обрыва. Вместо смерти он впал в транс, где встретил крылатое существо по имени Нассе, назвавшееся его ангелом-хранителем. Нассе предложила ему две способности и убедила продолжить жить. Испытав свои новые силы, Микаи ощутил свободу, которой был лишен долгое время. С даром Нассе он

Сейбл учится в Королевской магической академии Королевства Вениас, но его оценки являются самыми низкими в школе. Он не помнит событий до поступления в академию. Директор Альбус поручает ему пройти специальную программу подготовки на юге, и Сейбл соглашается. Вместе с Рассветной ведьмой Ру Кристасс, девушкой с оленьими рогами по имени Холт и ящероподобным Одержимым Куддом он должен основать деревню ведьм в регионе, где антиведьминские настроения остаются сильными. В пути группа избегает бывших

За неделю до очередной Волны Наофуми Иватани и его отряд готовятся к новому сражению. Внезапно деревню Луrolona атакуют летучие мыши-фамильяры, а отсчет времени до Волны останавливается. Четыре Кардинальных Героя собираются на совещание с королевой Мирелией Кью Мельромарк. Королева связывает эти аномалии с Пробудившимся Духом Черепахи - существом, которое способно вызвать масштабные разрушения. Для нейтрализации угрозы предлагается план, но из всех четырех героев согласие дает только Проклятый