Члены теннисного клуба Сейгаку получают приглашение на круизный лайнер. Владелец судна, Сакурафубуки Хикомаро, предлагает команде бесплатный отдых в обмен на товарищеские матчи с его собственной командой. Игроки соглашаются и проводят время на борту, участвуя в показательных встречах. План Сакурафубуки заключается в организации подставных игр. Он рассчитывает, что богатые гости, наслышанные о победах Сейгаку на региональном турнире, сделают крупные ставки на эту команду. Сам владелец лайнера

Команда Сэйгаку продолжает участие в Национальном первенстве по теннису. Цель команды - завоевать титул сильнейшей. На пути к полуфиналу им предстоят матчи с новыми соперниками, которые демонстрируют высокий уровень подготовки. Также команда встречается с ранее побежденными противниками, стремящимися взять реванш за прошлые поражения. В ходе турнира игроки Сэйгаку применяют новые тактические приемы и отрабатывают атакующие комбинации. Каждый матч требует полной отдачи и концентрации, поскольку

Юно поступает в школу искусств Ямабуки, куда стремилась попасть на протяжении нескольких лет. После зачисления она сталкивается с необходимостью впервые покинуть дом и семью, что вызывает у неё опасения. В общежитии Юно знакомится с соседями по комнате и другими ученицами. Студентки второго курса Хиро и Саэ выполняют роль старших наставниц, хотя их помощь не всегда оказывается последовательной. Соседка Юно по комнате, одноклассница Мияко, отличается гиперактивным поведением и содержит самое

Теннисная команда Сейгаку продолжает участие в Национальном первенстве. После победы над командой Хётэй в предыдущем матче, состав участников турнира сужается. Следующий соперник Сейгаку определится по итогам четвертьфинальной игры между командами Фудоминэ и Ситэнходзи из Осаки. В предстоящих матчах команде предстоит встретиться с игроками, чей уровень подготовки отличается от ранее встречавшихся противников. Каждая новая игра требует от участников Сейгаку адаптации к стилю игры соперника и

События OVA происходят после победы команды Сейгаку на Национальном чемпионате. Капитан команды Тэдзука организует совместные тренировки для подготовки к защите титула в следующем сезоне. Основной состав включает Момосиро, Рёму и Кайдо, на которых возлагаются основные надежды команды. Отдельная сюжетная линия посвящена Атобэ Кейго, который два года назад объявил себя королём школы Хётэй Гакуэн во время церемонии открытия. В OVA показана реакция учащихся на это заявление и последующие события,