Катарина Клаес является дочерью герцога. Её воспитание проходило в условиях роскоши, отец удовлетворял все её желания. Это способствовало формированию избалованного и эгоистичного характера. Во время приёма, сопровождая отца, Катарина ударилась головой. После этого происшествия она вспомнила события своей предыдущей жизни. В прошлом она была семнадцатилетней школьницей, увлекавшейся отомэ-играми. Катарина осознала, что её нынешнее существование соответствует сюжету одной из таких игр. Однако в

22 года назад в префектуре Канадзава произошло аномальное природное явление, в результате которого земля раскололась и поднялась на необычную высоту. Так образовалась изолированная территория, получившая название Потерянная Земля. Главный герой - молодой наёмник по имени Казума, который живёт в этом регионе и зарабатывает на жизнь выполнением различных заказов в суровых условиях. Казума относится к числу людей, обладающих способностью Альтер, позволяющей покрывать правую руку и торс

Тору Хонда, шестнадцатилетняя девушка, теряет мать и остается без жилья. Ее одноклассник Юки Сома предлагает ей временно поселиться в доме, где он живет с двоюродными братьями - шестнадцатилетним Кё и двадцатисемилетним Сигурэ. Тору соглашается на это предложение. Вскоре она узнает, что члены семьи Сома, включая ее новых знакомых, подвержены проклятию: при объятиях с человеком противоположного пола они превращаются в животных, соответствующих знакам китайского зодиака. Каждое такое превращение