Хана Удзаки возвращается к привычному распорядку после летних каникул. Она продолжает активно проводить время со старшим товарищем Синъити Сакураем, организуя для него различные развлечения и розыгрыши. Сакурай, предпочитающий спокойный образ жизни, вынужден реагировать на её энергичные действия. Их взаимодействие постепенно меняется: отношения перестают быть только дружескими или комичными. Взаимодействие между Удзаки и Сакураем приобретает более выраженный романтический характер. Удзаки

Аканэ Киносита сталкивается с разрывом отношений после того, как её парень уходит к другой девушке, с которой познакомился в онлайн-игре. После расставания бывший партнёр удаляет её из списка друзей и просит вернуть игровое снаряжение. Чтобы отвлечься, Аканэ решает провести время в игре и направить раздражение на виртуальных противников. Во время игровой сессии она встречает Акито Ямаду, участника той же гильдии. Первое впечатление о нём складывается как о замкнутом и необщительном человеке,

Наофуми Иватани, известный как Герой щита, завершает текущие дела и решает заняться проблемой работорговли полулюдьми, которая в последнее время стала более активной. Он вместе с союзниками отправляется в Зелтобль, страну наёмников, где незаконная продажа полулюдей превратилась в прибыльный бизнес. Прямое силовое вмешательство для освобождения невольников невозможно, поэтому персонажи ищут альтернативные методы, которые не всегда соответствуют стандартам морали. Параллельно сохраняется угроза

Хёма Кунато принадлежит роду Саэномэ, который традиционно занимается взаимодействием с цукумогами - существами, возникающими, когда в долго используемый предмет вселяется дух из иного мира. Такое существо внешне напоминает человека, сохраняет свойства своего вместилища и его «воспоминания» о времени службы. Одни духи стремятся вернуться домой, другие, впитав память предмета, желают остаться рядом с людьми. Кунато вынужден жить в семье, состоящей из цукумогами, хотя испытывает неприязнь ко всем