Королева планеты Ла-Метал, столкнувшись с неизбежной гибелью своего мира из-за замерзания, приказала жителям заменить биологические тела на механические. Это решение позволило населению выжить, однако привело к полной утрате человеческого сознания у всех, кто прошел процедуру. Сама королева, известная как Ла Андромеда Прометия II, превратилась в бездушного робота и начала планировать механизацию всего человечества за пределами своей планеты. Дочери королевы, Мэйтэл и Эмеральда, наблюдая за

Кей Куроно, рискуя жизнью, прыгает на железнодорожные пути, чтобы спасти бездомного, и погибает. После смерти он приходит в себя в комнате вместе с другими недавно умершими людьми. В центре комнаты находится большой черный шар. Когда шар открывается, внутри обнаруживается оружие и черные костюмы. Шар дает указание охотиться на инопланетянина и телепортирует группу в неизвестное место. Кей объединяется со своим другом детства Масару Като и незнакомой женщиной. У них мало информации о ситуации,

Диклониусы представляют собой мутировавшую ветвь человечества. Их отличительные признаки - небольшие рожки на голове и способность к телекинезу, которую они используют как «шестое чувство». Из-за этой силы правительство отлавливает их и помещает в специальные лаборатории, где проводятся жестокие эксперименты. Главная героиня - девушка-диклониус по имени Люси, обладающая психической нестабильностью. Ей удается освободиться от сдерживающих устройств и сбежать, убивая охранников. Тяжелое ранение в

Тандзиро Камадо пережил битву в квартале Красных Фонарей, однако его катана получила значительные повреждения и требует замены. Вместе с младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, где изготавливают клинки для охотников на демонов. По прибытии выясняется, что там также находятся «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито, которые пришли за новым оружием. Деревня кузнецов расположена в труднодоступных горах, что обеспечивает её скрытность, но это не мешает