События разворачиваются в эпоху Тайсё. Среди местных жителей распространены слухи о человекоподобных демонах, обитающих в лесу. Согласно поверьям, эти существа питаются людьми и выходят на охоту ночью. Тандзиро Камадо, старший сын в семье, после смерти отца взял на себя обязанности по обеспечению родных. Он отправляется в соседний город для продажи древесного угля. Вернувшись утром, он обнаруживает, что вся его семья убита. Единственная выжившая - младшая сестра Нэдзуко, которая была обращена в

Каждые 30 лет семья Химэ выбирает новую Принцессу для управления страной. В текущем цикле наследников не оказалось, кроме Араты - пятнадцатилетнего юноши. Чтобы сохранить репутацию семьи, он вынужден изображать девушку. Прибыв для знакомства с действующей Принцессой Кокури, Арата обнаруживает её мёртвой. Обстоятельства складываются так, что его считают убийцей. В этот момент появляется другой Арата из параллельного мира. Сюжет строится вокруг попыток главного героя доказать свою невиновность и