Сяоран, Сакура, Куроганэ, Фай и Мокона продолжают путешествие между мирами, цель которого - сбор перьев воспоминаний Сакуры. Каждый новый мир оказывается более опасным и враждебным, чем предыдущий. Герои вынуждены уходить все дальше от родного измерения, сталкиваясь с препятствиями, которые усложняют их задачу. Поиск перьев требует от них не только физической выносливости, но и умения адаптироваться к незнакомым условиям. Сюжет разворачивается непосредственно после событий первого сезона.

Нанака проходит через портал и оказывается в эпохе Тайсё. Там её спасает от демона-ёкая экзорцист Мао, который делает это неохотно. Вернувшись в настоящее, Нанака обнаруживает у себя новые способности. Она возвращается в прошлое, чтобы найти ответы, и попадает в расследование серии жестоких убийств, которым занимается Мао. В ходе событий выясняется, что Мао проклят котом-демоном по имени Бёки, и это проклятие распространяется на его меч. Любой, кроме Мао, кто попытается использовать этот

В альтернативном мире военные конфликты ведутся с использованием человекоподобных бронированных машин «Титанострайдер» (сокращенно «TS»). Вооруженные силы разных государств стягиваются к гавайскому острову Оаху. Среди участников операции - Ао Исами из Сухопутных сил самообороны Японии и Льюис Смит из Корпуса морской пехоты США. Их пути пересекаются в ходе боестолкновения. Внезапно отряды, в которых служат Исами и Смит, подвергаются атаке неизвестного противника. Подразделения рассеиваются,

Тринадцатилетний Ясака проводит летние каникулы в доме дедушки. Однажды он идет в магазин и знакомится с Араси, шестнадцатилетней девушкой, работающей там. Вскоре появляется мужчина, утверждающий, что его наняла семья Араси для ее принудительного возвращения. Ясака вмешивается, и они вместе убегают. Араси остается жить в доме Ясаки. В процессе общения Ясака замечает, что Араси обладает необычными способностями, которые указывают на ее связь с мистическими явлениями. Сюжет усложняется, когда

Люси - 17-летняя девушка, которая стремится стать магом. Она приезжает в город Харгион, где встречает Нацу, молодого человека с особенностью: ему становится плохо при передвижении на любом транспорте. Нацу оказывается членом магической гильдии «Fairy Tail», которая известна как одна из самых сильных в мире. Люси давно хотела вступить именно в эту гильдию. Их встреча становится отправной точкой для дальнейших событий. Нацу предлагает Люси присоединиться к его команде. Она соглашается, и вместе