Принц Шан Юсинь Бупо Юсинь спасает Цзяна Ли, ученика секты Тайи. После этого они вместе отправляются в путешествие по обширным диким территориям. В пути герои присоединяются к торговому каравану, попадают в природные катаклизмы, встречают диких животных, сражаются с разбойниками и помогают девушке, оказавшейся в беде. Эти события связывают их судьбы. Постепенно выясняется, что оба персонажа оказываются вовлечены в крупный конфликт между двумя государствами - династией Ся и династией Шан. Война

Студентка старшей школы Юкино Хината ведет двойную жизнь: днем она примерная ученица, а после занятий работает в агентстве по разрешению конфликтов. Ее работа заключается в урегулировании споров между учениками и учителями, а также в решении проблем, связанных с внутренними правилами школы. Во втором сезоне Хината продолжает выполнять свои обязанности, сталкиваясь с новыми делами, которые требуют от нее не только дипломатии, но и умения находить нестандартные подходы. В центре сюжета - серия