Сериал продолжает повествование о студентах академии Юэй. Персонажи проходят стажировку и участвуют в различных операциях, включая столкновения с преступниками и патрулирование городских территорий. Эти события формируют их повседневную деятельность и готовят к будущим вызовам. Идзуку Мидория во время обычного патрулирования встречает злодея Кая Тисаки и девочку по имени Эри, которую тот называет своей дочерью. Мидория решает вмешаться и освободить девочку. Параллельно среди героев

В Японии проблема трудоголизма затрагивает и представителей криминального мира. Киллер по прозвищу Фэйбл, известный большим числом убийств, привлек к себе излишнее внимание из-за перевыполнения нормы. Его босс принял решение отправить Фэйбла на год в Осаку, чтобы тот залег на дно и освоил обычную жизнь. Босс считает, что такой опыт поможет киллеру отдохнуть и в будущем улучшит его профессиональные навыки. Условие задания строгое: Фэйбл должен жить мирно в компании напарницы, которая изображает

В этой истории рядом с человечеством живут зверолюди. Современный мир, где природа уступает цивилизации, а людей с генами зверей изгоняют из родных мест. Мировое сообщество пытается стабилизировать ситуацию и создать возможность сосуществования двух видов. Именно для этого в Японии открывают Анима-сити — место, где зверолюди смогут быть собой. Десять лет спустя семнадцатилетняя Митиру Кагэмори [影森 みちる] сбегает в Анима-сити. Прежде она была обычным человеком, но однажды внезапно превратилась в