Мистарсия представляет собой мир, в котором сосуществуют люди, боги и демоны. В прошлом гигантский дракон Бахамут с черно-серебряными крыльями угрожал уничтожить все сущее. Чтобы противостоять этой угрозе, три расы временно объединились и запечатали силу дракона. Ключ от печати разделили на две части: одна досталась богам, другая демонам. Такое разделение исключало возможность соединения частей и освобождения чудовища. Спустя две тысячи лет наступает период мира и процветания. В это время

В 2125 году, через тридцать лет после первой вспышки болезни «кагастер», человечество продолжает сталкиваться с её последствиями. Заболевание вызывает трансформацию людей в насекомоподобных существ, что приводит к разрушению социальной инфраструктуры и массовым потерям населения. Главный герой, Кидо, является одним из тех, кто активно противостоит заражённым. Его деятельность связана с непосредственным участием в боевых операциях против мутировавших особей. Сюжет сосредоточен на повседневной