В 1374 году, в период противостояния Северного и Южного дворов, власть укреплял сёгун Северного двора Асикага Ёсимицу. В это время Онияся, сын Канами, главы труппы саругаку «Канзэ», ведет повседневную жизнь и размышляет о причинах, по которым люди танцуют. Его внутренние поиски не дают ответа, пока он не сталкивается с танцем, который считает по-настоящему качественным. Онияся, обладающий любопытством, чувствительностью и примечательной внешностью, взаимодействует с разными людьми. Он

Жизнь юного самурая Синсукэ Хёдо меняется навсегда, когда он становится свидетелем того, как отшельник Дзинка Ямато и девочка-лиса Тама в одно мгновение уничтожают логово разбойников. Тама оказывается представительницей катавара — магического народа, и она способна делиться своей силой с Дзинкой через особый ритуал. Вместе они странствуют по свету и борются со злом, неважно, кто его источник, будь то катавара или человек. Познавая этот новый для себя мир, Синсукэ узнаёт, что монахи проводят