Тандзиро Камадо пережил битву в квартале Красных Фонарей, однако его катана получила значительные повреждения и требует замены. Вместе с младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, где изготавливают клинки для охотников на демонов. По прибытии выясняется, что там также находятся «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито, которые пришли за новым оружием. Деревня кузнецов расположена в труднодоступных горах, что обеспечивает её скрытность, но это не мешает
Нанака проходит через портал и оказывается в эпохе Тайсё. Там её спасает от демона-ёкая экзорцист Мао, который делает это неохотно. Вернувшись в настоящее, Нанака обнаруживает у себя новые способности. Она возвращается в прошлое, чтобы найти ответы, и попадает в расследование серии жестоких убийств, которым занимается Мао. В ходе событий выясняется, что Мао проклят котом-демоном по имени Бёки, и это проклятие распространяется на его меч. Любой, кроме Мао, кто попытается использовать этот
Действие происходит в 1910-х годах. Ивамото Кодо, ученик средней школы Сухо, которая находится под контролем военных, выполняет задания по расследованию паранормальных явлений в разных регионах страны. В одной из деревень, где, по слухам, выпадает «чёрный снег», он встречает мальчика с необычными способностями. Мальчик считает свои способности болезнью, но Ивамото помогает ему осознать, что они могут быть похожи. В результате мальчик получает рекомендацию для поступления в школу Сухо. Каждое
Фильм снят Нобору Исигуро («Макросс») и основан на реальной истории [url=http://en.wikipedia.org/wiki/Yoichi_Hatta]Ёити Хатты[/url] (1886-1942 гг.), гражданского инженера, который отправился на управляемый японцами Тайвань в 1910 году, чтобы построить сложную ирригационную систему на бесплодном Юго-западе. Хатте удалось преодолеть первоначальные сомнения местных фермеров, но трагическая авария в туннеле в конечном итоге остановила проект и поколебала его уверенность.
Чико (美甘 千津子) — наследница богатой семьи Микамо. После трагической смерти родителей Чико должна была жить с дядей и тётей, но последняя решила завладеть наследством девочки и попыталась отравить её, подав ужин с ядом. Покушение оказалось неудачным, но бедствия не закончились: Чико оказывается в руках Ниджу Менсоу (二十面相), которого называют Двадцатиликим. Вскоре Чико принимает решение не возвращаться домой и остаться в клане Ниджу.