Бёрди Сиффон Альтира и Цутому Сэнкава продолжают сосуществовать в одном теле. Бёрди выполняет обязанности агента федерации и поддерживает активность в светских кругах. Цутому старается совмещать это с обычной повседневной жизнью. Ситуация меняется, когда подпольная группировка, связанная с инцидентом «Рюнка», совершает побег из заключения и скрывается на Земле. Бёрди и Цутому вынуждены снова заняться этим делом. В процесс оказываются вовлечены другие силы, включая уже знакомых персонажей. Эти

Юмэдзи Фудзивара - старшеклассник, обладающий способностью видеть ауры снов окружающих и предсказывать содержание их ночных сновидений. Эта способность проявилась у него десять лет назад, когда его начали преследовать необычные сны и кошки. Причина такого поведения животных остаётся для него неизвестной. Позже Юмэдзи узнаёт от Джона Доу, лидера кошачьей армии, что его тело необходимо для проникновения этих существ в реальный мир. Однажды по пути домой на главного героя падает девушка по имени

Эльма Эдван, потомок семьи прославленных мечников, проходит обязательный для пятнадцатилетних ритуал благословения. В ходе церемонии он узнаёт, что переродился в мире компьютерной игры, а его класс определён как тяжёлый рыцарь, который в этой вселенной считается дефектным. Отец Эльмы, наследник рода святых мечников, решает исключить сына из семьи, чтобы не предавать огласке этот факт. Молодой человек остаётся без имени, финансовой поддержки и жилья. Эльма начинает активно развивать свои навыки,

Главный герой погибает и перерождается в меч. Он сохраняет сознание, но не имеет тела, рук или ног. Меч оказывается в лесу, населенном монстрами. Там он встречает девушку-кошку по имени Фран, которая сбежала от жестоких хозяев. Герой не может вспомнить свое имя из-за потери памяти. Фран называет его Мастером. Он обещает ей защиту и дружбу в обмен на сотрудничество. Фран и Мастер формируют команду. Их цель - противостоять злодеям и развивать свои способности. Параллельно с борьбой за