Спустя четырнадцать лет после победы над бессмертным воином Гэммой Химуро и срыва планов Генерала Тьмы, Дзюбэй Кибагами продолжает работать наёмником, путешествуя по Японии. В пути он встречает Сигурэ, жрицу местного храма, которая никогда не покидала пределов своей деревни. Группа демонов уничтожает деревню, убивая всех жителей, после чего Дзюбэй становится их целью из-за Драконьего Жемчуга - камня неизвестного происхождения, который он носит. Сигурэ, вместе с монахом Дакуаном и молодым вором