27-летний Арата Кайдзаки после ухода из первой компании работает на разных временных местах. Окружающие воспринимают его как неудачника. Однажды он встречает Рё Ёаке, сотрудника Института ReLife. Тот предлагает Арате изменить жизнь с помощью таблетки. Арата принимает её и на следующий день обнаруживает, что выглядит на 17 лет. Выясняется, что Арата стал участником эксперимента: ему предстоит год учиться в старшей школе как переводному ученику. В первый же день он сталкивается с трудностями:

Мэй Татибана пережила предательство со стороны людей, которых считала друзьями. После этого опыта она решила избегать близких отношений и держаться отстранённо. Девушка создала образ молчаливой и равнодушной личности, чтобы защитить себя от возможной боли. Эта стратегия позволяла ей существовать без эмоциональных потрясений, пока в её жизни не появился Ямато Куросава. Ямато - общительный и уверенный в себе парень, который без видимых причин проявляет настойчивый интерес к Мэй. Он предлагает

Юта Тогаси в средней школе пережил период, связанный с «синдромом восьмиклассника». Он носил плащ, использовал большой меч и погружался в фантазии, которые мешали его контакту с реальностью, включая общение с родителями. Повзрослев, Юта решил оставить этот этап позади и начать старшую школу с новыми целями. Он убрал свои магические предметы и намеревался вести обычную жизнь, общаясь с одноклассниками без лишних странностей. Перед началом учебного года на балконе Юты появляется девочка по имени

Акацуки Осава, главный герой истории, побеждает Гаррета, короля демонов из параллельного мира, где действуют законы магии. После завершения битвы он решает вернуться в реальный мир. Однако его возвращение привлекает внимание международной организации «Вавилон», которая специализируется на защите людей, побывавших в иных измерениях. Сотрудники организации привыкли к разным ситуациям, но их удивляет, что Акацуки удалось вывести из того мира Миу, дочь Гаррета. Этот факт становится источником

Иттока Сакурабе, обычный старшеклассник, становится свидетелем нападения ниндзя из клана Кога. После инцидента выясняется, что он является 19-м наследником клана Ига. Между двумя кланами начинается война, и Иттоке приходится принять в ней участие. Отказ от участия невозможен из-за сложившихся обстоятельств. Для выживания Иттоке требуется пройти интенсивные тренировки, проявлять изобретательность и сохранять осторожность в общении с окружающими. Любой человек может оказаться предателем, поэтому