Однажды маленький мальчик по имени Соскэ (Sousuke) спасает золотую рыбку, назвав её Поньо (ポニョ). Заботясь о ней, он в какой-то момент замечает, что это не простая рыбка: множество странных вещей происходит, когда она рядом. Загадка разрешается, как только за Поньо является её отец — могучий волшебник, живущий под водой, и насильно возвращает её в морские глубины. Поньо, томясь в заточении, страстно желает стать человеком, что в итоге приводит к нарушению хрупкого природного баланса и вызывает

Лойд Форджер - шпион государства Весталис. Ему поручена операция по сбору информации о Доноване Десмонде, влиятельном политике из соседней страны Остании. Десмонд редко появляется на публике, но его дети посещают престижную академию "Эдем". Для получения доступа к этому учебному заведению Лойд создает фиктивную семью: его женой становится Йор, а дочерью - Аня, которая должна поступить в академию. В процессе совместной жизни Лойд начинает испытывать привязанность к своей ненастоящей