Микаи Какэхаси потерял семью в результате взрыва. После этого он жил под опекой родственников, которые обращались с ним жестоко. Постоянные страдания подорвали его волю к жизни, и он решил покончить с собой, прыгнув с обрыва. Вместо смерти он впал в транс, где встретил крылатое существо по имени Нассе, назвавшееся его ангелом-хранителем. Нассе предложила ему две способности и убедила продолжить жить. Испытав свои новые силы, Микаи ощутил свободу, которой был лишен долгое время. С даром Нассе он

События разворачиваются за десять лет до основной истории из «Судьба/Ночь схватки». Четвертая война за Святой Грааль представляет собой состязание семи магов, каждый из которых призывает героического духа для участия в боях. Грааль, согласно условиям, способен исполнить любое желание победителя. Предыдущие три войны не были завершены, и теперь схватка происходит в городе Фуюки. Среди участников выделяется Кирэй Котоминэ, который не видит смысла в битвах и испытывает внутреннюю пустоту.

Действие происходит в Европе эпохи Ренессанса. В этот период развитие искусства и науки сопровождается усилением контроля со стороны церкви. Люди, чьи взгляды отклоняются от официальной доктрины, подвергаются преследованиям. Главный герой, молодой теолог по имени Рафал, готовится посвятить себя изучению богословия, считавшегося ведущей дисциплиной того времени. После встречи с незнакомцем Рафал знакомится с идеями, противоречащими церковным учениям. Он начинает исследовать теории о строении

Шестнадцатилетняя Юри Хондзё становится свидетельницей убийства: мужчине наносят смертельный удар топором по голове. В панике она пытается скрыться от нападающего в маске, но обнаруживает, что находится в заброшенном здании, где все двери заперты. Юри поднимается на крышу, однако вместо выхода видит пустой город с высотными постройками. Узнав, что её брат тоже находится в этом месте, она решает найти его и выбраться из ловушки. Вскоре выясняется, что в здании действуют несколько убийц в масках.