Лекарь-мудрец Юнь Гу, живший на континенте Цанъюнь, был убит из-за обладания Жемчужиной Небесного Яда, одним из Семи Небесных Сокровищ. Его ученик Юнь Чэ забрал сокровище и начал мстить за учителя, что привело к длительной кровопролитной борьбе. В итоге он оказался загнанным врагами на Утёс Бренного Небосвода. Не имея возможности отступить, Юнь Чэ проглотил ядовитую жемчужину и прыгнул с обрыва. Сознание Юнь Чэ перенеслось в тело мальчика по имени Сяо Чэ, живущего в городе Плывущих Облаков на

Бай Сяочунь объединил четыре школы нижнего течения в Секту Обратной Реки. После этого он вступил в противостояние с тремя школами среднего течения и одержал победу, что укрепило его позиции. Вслед за этим Небожитель из Секты Звёздного Небесного Пути, контролирующей верхнее течение, выбрал его в качестве заложника. Это событие становится отправной точкой сюжета третьего сезона. Основная интрига арки «Заложник» строится вокруг положения Бай Сяочуня в качестве заложника. Его статус ставит под

Мо И и Байли Дунцзюнь завершают свои дела на небесной горе и покидают этот мир. Сэ Сяо Се обретает собственное "я" и восстанавливает утраченное достоинство. Лэй Уцзе Лэй вместе с другими получает дары от бессмертных, что повышает их силы на разных уровнях. Все они намерены добраться до города Тяньци. После расставания в мире боевых искусств персонажи воссоединяются при императорском дворе. Три основные силы - король Сяо Се из Юнъаня, король Сяо Чонг из Бая и король Сяо Юй из Чи -