Шидо Ицука завершает борьбу с очередной угрозой, связанной с появлением духов в мире людей. После этого события духи продолжают приходить в реальный мир, и их количество не уменьшается. Каждое появление духа создает потенциальную опасность, так как их силы могут нанести ущерб окружающей среде и людям. Шидо берет на себя роль посредника, который помогает духам адаптироваться к жизни в обществе. Его метод заключается в установлении эмоциональной связи с духом через личное взаимодействие, что
Владыка демонов, обладающий способностью уничтожать людей, богов и стихии, устал от продолжительных войн. Он решает покинуть существующий мир и переродиться в будущем, чтобы найти покой. Спустя две тысячи лет он возрождается в эпохе, где конфликты забыты, а общество существует в условиях стабильности. При перерождении магические способности Владыки ослабевают из-за отсутствия практики. Его сила становится недостаточной, чтобы окружающие признали в нём истинного правителя демонов. При попытке
Маомао, обладающая знаниями в области медицины и ядов, ранее участвовала в раскрытии ряда инцидентов и заговоров при императорском дворе. После того как ей стали известны обстоятельства, связанные с её родителями, она возвращается к обычным обязанностям, которые выполняет для старших наложниц императора. Вместе с евнухом Дзинси она занимается обучением придворных дам, включая помощь в освоении грамоты. С прибытием торгового каравана возникает новая серия событий. Повторяющиеся совпадения,