История начинается с того, что старшеклассницы Мидзорэ Ёродзука и Нодзоми Касаки, близкие подруги, получают задание исполнить ведущие партии в третьей части концертного произведения «Лиз и Синяя птица». Это музыкальное произведение основано на сказке, где Лиз, добрая и мягкая героиня, встречает девушку в облике синей птицы. Мидзорэ, играющая на гобое, соответствует образу Лиз, а Нодзоми, играющая на флейте, представляет Синюю птицу, жизнерадостную и энергичную. В процессе репетиций между

Кай Итиносэ, мальчик из неблагополучной семьи, находит старый рояль в лесу рядом со своим домом. Инструмент оказывается рабочим, и Кай обнаруживает у себя способность к игре на фортепиано, несмотря на отсутствие формального обучения. Его природный слух и техника привлекают внимание окружающих. Со временем вокруг рояля формируется слух о его связи с трагическими событиями, что порождает местную легенду. В школу, где учится Кай, переводится Сюхэй Амамия, сын известного пианиста. Сюхэй обучен

Получив возможность учиться в Париже, Нодамэ [野田恵] переезжает вместе с Тиаки [千秋真一] в Европу. И снова они соседи по комнатам. В Париже парочку ждут новые знакомства, новые возможности и новые проблемы. Нодамэ поступает в консерваторий и понимает, как на самом деле низок её уровень, ведь серьёзно заниматься музыкой она начала лишь после встречи с Тиаки. Тиаки же предстоит принять участие в конкурсе дирижёров, и только после победы в нём он будет готов встретиться со своим наставником детства