Ши Мяо и её брат Фэнь живут обычной жизнью китайских школьников, которая состоит из учёбы, повседневных дел и мелких конфликтов. Мяо регулярно наказывает Фэня за его поведение, хотя иногда замечает в нём положительные стороны или вспоминает общие моменты из детства. Однако брат каждый раз портит впечатление своими импульсивными поступками, которые выводят сестру из равновесия. Друзья Фэня обнаруживают у него неожиданный талант, который выходит за рамки его обычного умения раздражать младшую

Второй Коулун, город-крепость с мерцающими уличными фонарями, заплесневелыми переулками и шумным населением, вызывает у жителей ностальгию, несмотря на убожество, унаследованное от снесенного предшественника. В этом fading, но любимом ландшафте живет Рэйко Кудзирай, 32-летний риелтор, глубоко влюбленная в своего коллегу Хадзимэ Кудо, который на два года младше. Несмотря на различия, они хорошо ладят и вместе наслаждаются прелестями города-крепости. Ситуация меняется, когда Кудо, наполовину