Крафт Лоуренс, странствующий торговец, продолжает путь на север вместе с Холо, девушкой, которая называет себя богиней-волчицей. Их цель - добраться до земель Ёйцу, где, по словам Холо, находится её родной регион. Взаимодействие между ними строится на практической основе: Лоуренс использует знания Холо о местных обычаях и торговых путях, а она получает возможность вернуться домой. По ходу путешествия они останавливаются в нескольких городах, где Лоуренс заключает сделки с купцами и

Питер Грилл получает титул сильнейшего воина в мире, что делает его достойным кандидатом в мужья для его возлюбленной Лувелии Санктос. Однако отец девушки не одобряет этот союз, что создает дополнительные препятствия для пары. После того как новость о победе Питера распространяется, представительницы других рас - огры, орки, эльфийки и другие - начинают проявлять к нему интерес. Они стремятся заполучить его семя, чтобы родить потомство, унаследовавшее его силу. Питер пытается избегать этих