Получив возможность учиться в Париже, Нодамэ [野田恵] переезжает вместе с Тиаки [千秋真一] в Европу. И снова они соседи по комнатам. В Париже парочку ждут новые знакомства, новые возможности и новые проблемы. Нодамэ поступает в консерваторий и понимает, как на самом деле низок её уровень, ведь серьёзно заниматься музыкой она начала лишь после встречи с Тиаки. Тиаки же предстоит принять участие в конкурсе дирижёров, и только после победы в нём он будет готов встретиться со своим наставником детства

«Агентство Д» было создано осенью 1937 года как независимое армейское подразделение по инициативе подполковника Юки. Юки ранее работал агентом и добывал секретные сведения, пока его не предал союзник. После плена он перенес пытки, из-за которых лишился левой руки и получил травму ноги, что вынуждает его ходить с тростью. В подразделении он известен под прозвищем «Властелин тьмы». Методы обучения Юки отличаются от стандартных армейских подходов: он игнорирует воинские звания, форму и уставное