Линь Цие Линь завершил годовое обучение и аттестацию на горе Цзиннань, после чего официально получил статус Ночного Дозорного. Кризис в Цаннане был разрешен, и он вернулся в отряд 136. Вместе с товарищами он вступает в новое противостояние с Церковью Древнего Бога. На западе появляются новые злые боги, чья сила превосходит предыдущие угрозы. Сильнейшие бойцы человечества собираются в Цаннане для подготовки к возможному столкновению. Вокруг этого региона постепенно формируются признаки

Режиссёр Мэн Ци работает в жанре фильмов о монстрах, который теряет популярность. Он начинает сомневаться в своём профессиональном выборе. Однажды перед ним появляется девушка-демон по имени Лия. Мэн Ци решает помочь ей снять фильм о демонах, объединив усилия для реализации этой задачи. В процессе съёмок Мэн Ци обнаруживает, что события, происходящие в другом мире, связаны с его личной судьбой. Сюжет постепенно раскрывает эту связь, показывая, как работа над фильмом переплетается с реальными