Тан Сюаньцзан, буддийский монах, получает задание от императора отправиться в Индию за священными текстами. Путь предстоит долгий и опасный, проходящий через территории, где обитают демоны и духи. Для защиты монаху назначают трёх спутников, которые ранее были небожителями, но за свои проступки оказались изгнаны на землю. Они должны сопровождать Сюаньцзана и искупить вину, помогая ему в путешествии. Группа движется на запад, сталкиваясь с различными препятствиями: демонами, ловушками и