Сейбл учится в Королевской магической академии Королевства Вениас, но его оценки являются самыми низкими в школе. Он не помнит событий до поступления в академию. Директор Альбус поручает ему пройти специальную программу подготовки на юге, и Сейбл соглашается. Вместе с Рассветной ведьмой Ру Кристасс, девушкой с оленьими рогами по имени Холт и ящероподобным Одержимым Куддом он должен основать деревню ведьм в регионе, где антиведьминские настроения остаются сильными. В пути группа избегает бывших

За неделю до очередной Волны Наофуми Иватани и его отряд готовятся к новому сражению. Внезапно деревню Луrolona атакуют летучие мыши-фамильяры, а отсчет времени до Волны останавливается. Четыре Кардинальных Героя собираются на совещание с королевой Мирелией Кью Мельромарк. Королева связывает эти аномалии с Пробудившимся Духом Черепахи - существом, которое способно вызвать масштабные разрушения. Для нейтрализации угрозы предлагается план, но из всех четырех героев согласие дает только Проклятый

В центре сюжета находятся отношения Цумики Минивы и Ио Отонаси. Цумики отличается вспыльчивым характером, но в романтических ситуациях становится серьёзной и застенчивой. Ио, напротив, спокоен и надёжен, однако испытывает трудности с выражением собственных чувств. При этом он испытывает взаимную симпатию к Цумики. Их окружение активно вмешивается в развитие отношений. Маёй Катасэ выступает в роли инициатора различных ситуаций и подшучивает над парой. Сакаки Инуи считает себя специалистом в

Михо Нисидзуми происходит из семьи, где несколько поколений занимались пилотированием танков. Сама она не испытывает интереса к этой деятельности, поэтому выбрала Академию Оарай, где подобные занятия отсутствовали. Однако ситуация меняется, когда студсовет требует её участия в танковом факультативе для подготовки к ежегодному турниру Сэнся-до. У Михо только начали появляться подруги, но они поддерживают её решение и готовы присоединиться. В состав команды входят несколько персонажей с разными

Нацуме Такаси, обладатель Книги Друзей, способен видеть ёкаев и возвращать им имена, записанные в этом артефакте. Его сопровождает Мадара, могущественный дух волка, который обычно принимает облик кота по имени Нянко-сенсей. В отсутствие Нянко-сенсея Нацуме похищает группа ёкаев в масках, похожих на обезьян. Они уносят его в свой лес, так как ищут Книгу Друзей. Нянко-сенсей, обнаружив пропажу, собирает союзников из числа ёкаев, знакомых Нацуме, и организует поиски. Лес, где удерживают Нацуме,