Сюжет разворачивается через тринадцать лет после предательства Брэндона Хита его другом Гарри МакДауэллом. Брэндон возвращается к жизни под именем Бейонд Э'Грейв и начинает целенаправленные действия против преступного синдиката, ответственного за его гибель. Основная линия повествования сосредоточена на его попытках разрушить структуры организации и добраться до ключевых фигур, включая бывшего союзника. Параллельно с этим раскрывается предыстория персонажей. Показаны молодые годы Брэндона

В мире существуют алхимики, которые используют способность манипулировать материей. Их искусство ограничено Законом равноценного обмена: для получения чего-либо требуется пожертвовать равным по ценности. Исключение составляет философский камень, способ создания которого утерян. Братья Эдвард и Альфонс Элрики в детстве предприняли попытку воскресить умершую мать, нарушив этот закон. В результате Альфонс лишился тела, а Эдвард потерял руку и ногу. Эдвард сохранил душу брата, запечатав её в

Команда Луффи прибывает на остров в поисках легендарного меча, который считается самым дорогим в мире. Вскоре нападение морских пехотинцев и появление прекрасных девушек приводит к разделению экипажа. Зоро предает команду, чтобы помочь старому другу, Луффи и Усопп исследуют пещеру, а остальные члены экипажа помогают жителям деревни в борьбе с морскими пехотинцами. После того как Зоро побеждает Санджи, он забирает священные жемчужины, которые являются единственной защитой от злого меча. Этот меч