Харуёси Куга, оммёдзи высокого ранга, оказывается на грани гибели после предательства соратников. В попытке изменить свою судьбу он применяет тайное искусство реинкарнации, которое переносит его сознание в другой мир. В новом мире он возрождается как Сэйка Лампруж, незаконнорожденный сын влиятельных магов. Сэйка не обладает магическими способностями, однако сохраняет память и навыки из прошлой жизни, включая владение техниками оммёдзи и контроль над легионом ёкаев. Сэйка быстро обнаруживает,

Авантюрист Ник обнаруживает недостачу в финансах своей группы. Он устанавливает виновника, которым оказывается его товарищ по команде. После обличения Ника самого обвиняют в растрате и краже, после чего исключают из отряда. Лидер группы Аргус, который воспитывал Ника и заменял ему отца, не вмешивается в ситуацию. Оставшись без средств и поддержки, Ник проводит несколько дней в барах. В одной из таверн он встречает четверых авантюристов, которые также потеряли свои позиции и доверие к

Прошло два года с момента ухода Уилла из Города Мёртвых. Семнадцатилетний лорд развил «Факельную Гавань» как речной порт, что привело к возвращению жизни в «Звериный Лес». В лесу начинают обильно цвести цветы вне сезона, что указывает на аномалию. Уилл с друзьями отправляется вглубь леса для выяснения причин. Там они получают пророчество от короля леса. Пророчество гласит о возникновении «Огня Чёрного Бедствия» в Железно-Ржавых горах. Пламя, согласно предсказанию, будет распространяться до

Фрирен, эльфийка-маг, коллекционирует редкие и необычные заклинания. Её арсенал включает заклинания для повседневных задач, например, безалкогольный вариант напитков для спутника Хайтера или средство от бессонницы. Эти способности она применяет в путешествии, которое начинается после поражения Короля Демонов. Команда героев, в которую входила Фрирен, распалась, и она продолжает странствовать в одиночку, встречая новых людей и постепенно осознавая, как изменился мир за десятилетия её жизни.