Республика Сан-Магнолия находится в состоянии военного конфликта с соседней Империей, которая разработала серию беспилотных боевых машин. В ответ на угрозу республика завершает создание аналогичной технологии и отражает атаку без официально зарегистрированных потерь. Согласно заявлению правительства, операция прошла успешно и без жертв. Однако эта информация не соответствует действительности. За пределами восьмидесяти пяти официальных районов республики существовал скрытый восемьдесят шестой

Главный герой погибает и перерождается в меч. Он сохраняет сознание, но не имеет тела, рук или ног. Меч оказывается в лесу, населенном монстрами. Там он встречает девушку-кошку по имени Фран, которая сбежала от жестоких хозяев. Герой не может вспомнить свое имя из-за потери памяти. Фран называет его Мастером. Он обещает ей защиту и дружбу в обмен на сотрудничество. Фран и Мастер формируют команду. Их цель - противостоять злодеям и развивать свои способности. Параллельно с борьбой за

Никэ, обычный мальчик, становится героем против своей воли. Причина - разрушение печати, которая сотни лет сдерживала короля демонов Гири. Выбор падает на Никэ без его согласия. В спутники ему достается Кукури, последняя представительница племени, применявшего черную магию для запечатывания демона. Их задача - восстановить магический барьер. Кукури владеет техниками своего племени, но ее знаний недостаточно для повторного ритуала. Никэ не имеет боевого опыта и вынужден осваивать навыки героя в

Макия живет в отдаленном поселении йольфов, где все обитатели перестают стареть после достижения подросткового возраста. Она не получала родительской заботы, но её повседневная жизнь протекает спокойно, хотя иногда её посещает чувство одиночества. Ситуация меняется, когда армия соседнего государства вторгается в поселение с целью захватить одну из местных девушек, чтобы вырастить от неё наследника престола, который не будет стареть. В ходе нападения подруга Макии, Лейлия, попадает в плен к