Наофуми Иватани, известный как Герой щита, завершает текущие дела и решает заняться проблемой работорговли полулюдьми, которая в последнее время стала более активной. Он вместе с союзниками отправляется в Зелтобль, страну наёмников, где незаконная продажа полулюдей превратилась в прибыльный бизнес. Прямое силовое вмешательство для освобождения невольников невозможно, поэтому персонажи ищут альтернативные методы, которые не всегда соответствуют стандартам морали. Параллельно сохраняется угроза

Врата между измерениями открываются, и через них на Землю проникают существа, угрожающие существованию человечества. Для противодействия вторжению создана организация «Граница», объединяющая воинов, использующих технологии инопланетного происхождения. Их задача - сдерживать захватчиков и предотвращать уничтожение планеты. Осаму Микумо, стажер организации, во время выполнения задания встречает Юму Кугу, бойца с выдающимися способностями. В ходе общения выясняется, что Куга принадлежит к числу

Академия Михама представляет собой учебное заведение закрытого типа, предназначенное для учеников, которые испытывают трудности с адаптацией в обычном обществе. Учреждение выполняет функции исправительного учреждения для подростков, чьё поведение вышло за допустимые рамки. В настоящее время в академии проживают пять девушек, каждая из которых имеет собственные причины для нахождения в этом месте. Обитательницы академии нашли для себя занятия, соответствующие их интересам и возможностям. На

Футаба Ёсиока сознательно ведёт себя вызывающе и небрежно, чтобы оттолкнуть от себя потенциальных поклонников. Причиной такого поведения стал опыт в средней школе, где её одноклассницы отвергли её из-за повышенного внимания со стороны мальчиков. Чтобы избежать повторения подобной ситуации в старшей школе, она намеренно создаёт образ шумной и неуклюжей девушки. Среди неприятных воспоминаний Футабы сохранились тёплые моменты, связанные с мальчиком по имени Ко Танака, в которого она была влюблена.

Рио покидает столицу королевства Бельтрам вместе с бывшей наставницей Селией Клэр и духом-спутником Аисиа. После побега он обнаруживает, что в этом мире оказались разбросаны люди из его прошлой жизни в Японии. Рио находит и спасает небольшую группу таких перенесённых, среди которых оказывается Михару Аясэ - подруга детства его прежнего воплощения. Он берёт их под свою защиту. Перенесённые из Японии люди не ограничиваются этой группой. Рио вместе с новыми союзниками начинает поиски остальных