Юки Санада - ученик старшей школы, испытывающий трудности в общении с людьми. В состоянии нервного напряжения его лицо приобретает пугающее выражение, из-за чего окружающие ошибочно воспринимают его как злого человека. Юки часто переезжает вместе с бабушкой, и очередным местом жительства становится остров Эносима. В новой школе Юки встречает Хару, который представляется пришельцем и предлагает совместно спасать мир. Эта задача оказывается связана с рыбалкой, что приводит к знакомству с Нацуки

Сейбл учится в Королевской магической академии Королевства Вениас, но его оценки являются самыми низкими в школе. Он не помнит событий до поступления в академию. Директор Альбус поручает ему пройти специальную программу подготовки на юге, и Сейбл соглашается. Вместе с Рассветной ведьмой Ру Кристасс, девушкой с оленьими рогами по имени Холт и ящероподобным Одержимым Куддом он должен основать деревню ведьм в регионе, где антиведьминские настроения остаются сильными. В пути группа избегает бывших

Тисэ Хатори с раннего возраста сталкивается с пренебрежением и жестокостью. Она лишена семейного тепла и заботы, что формирует её смиренное отношение к жизни, полной трудностей и лишений. Девушка не видит перспектив для изменения своей участи и принимает текущее положение как данность. Во время рабовладельческого аукциона Тисэ встречает Элиаса Эйнсворта - чародея, который приобретает её за крупную сумму. Внешность мужчины напоминает скорее чудовище, чем человека. Элиас объявляет о намерении