Луиза Франсуаза и её фамильяр Сайто Хирага считаются героями благодаря участию в защите королевства Тристан. После установления нестабильного мира в Альбионе новая королева Генриетта сталкивается с политическими интригами, угрожающими стабильности. На этом фоне неизвестный злодей начинает действовать против короны, планируя свои шаги втайне. Из-за продолжающихся угроз Луиза и Сайто вынуждены снова работать вместе. Луиза, ранее известная как "Луиза-Ноль", теперь владеет магией Пустоты,

Акиюки Такэхара, школьник, проживает на острове Сэнтан в море Юдэн вместе с матерью Фусой. Отец Рюдзо работает врачом в городской больнице и поддерживает связь с семьей, регулярно видясь с ними. Однажды летним утром Акиюки, доставив отцу завтрак от матери, спешит на автобусную остановку, чтобы не опоздать на школьный автобус. В салоне вместе с ним и одноклассниками находится незнакомая девушка с белыми волосами. После прибытия к школе, когда большинство пассажиров покинуло автобус, девушка

С момента поражения «Чёрного восстания» прошёл один год. Остатки «Ордена Чёрных рыцарей» рассеяны по стране и скрываются от Империи. Их лидер Зеро был казнён британскими властями, а жители Сектора-11 подвергаются усиленному угнетению. Основные военные силы Империи Британии переброшены на Европейский фронт, где идёт активная кампания. Для британских граждан, проживающих в Одиннадцатом Секторе, ситуация относительно стабильна. Один британский студент, пропуская занятия, решает сыграть в шахматы