Иссей Хёдо, старшеклассник, известный своим интересом к женщинам, продолжает участвовать в деятельности оккультного клуба. Его цель - стать королём гарема, что определяет его поведение в повседневной жизни. В ходе обычных занятий клуба обнаруживается, что рыцарь Юто Киба, обычно спокойный и внимательный, ведёт себя необычно. Иссей узнаёт, что поведение Кибы связано с его прошлым, включающим жестокий эксперимент и связь с таинственными Святыми Мечами. Киба ищет мести тем, кто причинил ему вред.

В 2047 году на Землю упал метеорит, который вызвал появление монстров, обозначенных как D2. Существа оказались устойчивыми к обычным видам оружия, что привело к подчинению человечества. Слабостью D2 оказалась музыка, способная причинять им вред. После захвата планеты монстры ввели запрет на любые мелодичные звуки, что практически исключило музыку из повседневной жизни. В ответ на это возникло сопротивление в виде группы девушек-деятелей искусства, называющих себя Мьюзикарт. В их телах