Авантюрист Рент Файна на протяжении десяти лет выполнял однообразные задания в Подземелье водной луны, зарабатывая на жизнь охотой на слизь и гоблинов. Его действия не отличались выдающимися способностями или амбициями. Однажды, исследуя знакомую локацию, он обнаружил неотмеченный проход. Внутри вместо клада оказался дракон, который немедленно проглотил Рента. После потери сознания Рент пришёл в себя и обнаружил, что способен двигаться и мыслить, но перестал дышать. Его тело превратилось в

Цукунэ Аоно начал второй год обучения в Призрачной академии, куда его отправили родители годом ранее. За это время его окружение изменилось: подруги-монстры приобрели статус уважаемых фигур среди первокурсников, получая признание и внимание. Однако появление новой ученицы Кокоа Сюдзэн, сводной сестры Моки Акасино, нарушает сложившийся порядок. Кокоа прямо заявляет о намерении лишить Цукунэ жизни, что создает прямую угрозу для него. В академии, где учатся люди, вампиры, суккубы и другие

Сериал продолжает события первого сезона. Главный герой Зеро возвращается в Академию после своего исчезновения. Юки, чье прошлое остается невыясненным, испытывает облегчение от его возвращения, но не знает, что произошло с Зеро за время их разлуки. У Зеро сохранились странные видения, возникшие после того, как он выпил кровь Канаме. Для поиска ответов он обращается к Марии Куренай, которая пробудилась от долгого сна. Мария не дает прямых объяснений, но оставляет загадочную подсказку о возможном