Ёсино Такигава, обычный подросток, тайно встречается с Айкой, младшей сестрой своего лучшего друга Махиро Фувы. После загадочной смерти Айки Махиро исчезает, пообещав найти виновного и отомстить. Ёсино продолжает обычную жизнь и не получает вестей от друга в течение месяца, пока его не встречает незнакомая девушка с пистолетом. В этот момент появляется Махиро и спасает его. Ёсино узнает, что Махиро обратился за помощью к ведьме по имени Хакадзэ Кусарибэ, чтобы найти убийцу Айки. Однако Хакадзэ

73-й набор курсантов Университета обороны планеты Киби отправляется в учебный поход на новом флагманском корабле «Аматэрасу». Планируется, что это станет завершающим этапом подготовки перед выпуском. На обратном пути экипаж получает известие о том, что Королевство объявило войну Киби. Правительство планеты капитулирует без сопротивления, и курсанты оказываются перед выбором: принять поражение или продолжить борьбу самостоятельно. Курсанты решают вести войну на борту «Аматэрасу». Для

Действие происходит в альтернативной версии начала XX века, где технологическое развитие пошло по пути, основанному на паровой энергии. Город Киото постоянно окутан дымом от работающих паровых механизмов. Главный герой - юноша, который потерял брата и после этого стал недоверчивым. Их общая мечта об «эпохе электричества» не осуществилась. Другая героиня - набожная девушка, скрывающая свои мечты и сожаления о смерти матери. При встрече они начинают изучать содержимое Каталога электричества XX