Йона, принцесса королевства Кока, ведет обеспеченную жизнь при дворе. Она имеет доступ к дорогим вещам, сладостям и пользуется вниманием отца, императора Иля. Ее главный интерес связан с кузеном Су Воном, к которому она испытывает сильную привязанность. В ее окружении также присутствует телохранитель Хак Сон, чье поведение ее раздражает, а рыжие волосы выделяются на фоне остальных. В ночь перед ее шестнадцатым днем рождения ситуация резко меняется. Су Вон убивает императора Иля, после чего

Действие происходит на двух планетах, Западной и Восточной, которые ранее были связаны энергетическим каналом под названием «Пульс дракона». После утраты этой связи некогда развитая цивилизация пришла в упадок, и между планетами ведутся затяжные военные конфликты без явного перевеса сторон. Перелом в войне возможен при возвращении утраченных технологий, известных как «священные сокровища». Информацией об этих технологиях обладает девушка с Западной планеты по имени Жанна Кагуя д'Арк,

Маомао, обладающая знаниями в области медицины и ядов, ранее участвовала в раскрытии ряда инцидентов и заговоров при императорском дворе. После того как ей стали известны обстоятельства, связанные с её родителями, она возвращается к обычным обязанностям, которые выполняет для старших наложниц императора. Вместе с евнухом Дзинси она занимается обучением придворных дам, включая помощь в освоении грамоты. С прибытием торгового каравана возникает новая серия событий. Повторяющиеся совпадения,