События разворачиваются спустя шесть месяцев после гибели Тэгами Кейсея, убитого группой Ситисей, состоящей из элитных сикабанэ. Кагами Оури, следуя предсмертному желанию Кейсея, заключает временное соглашение с Макиной, чтобы предотвратить её превращение в сикабанэ. С этого момента Оури проходит интенсивные тренировки, чтобы стать монахом, способным поддерживать контракт с Макиной и противостоять Ситисей, которые ранее уничтожили семью Хошимура и убили Кейсея. В сюжете появляется

Тору Хонда, шестнадцатилетняя девушка, теряет мать и остается без жилья. Ее одноклассник Юки Сома предлагает ей временно поселиться в доме, где он живет с двоюродными братьями - шестнадцатилетним Кё и двадцатисемилетним Сигурэ. Тору соглашается на это предложение. Вскоре она узнает, что члены семьи Сома, включая ее новых знакомых, подвержены проклятию: при объятиях с человеком противоположного пола они превращаются в животных, соответствующих знакам китайского зодиака. Каждое такое превращение

Мирель Буке работает профессиональной убийцей. Ее деятельность связана с постоянным риском. Однажды она получает электронное письмо от японской девушки по имени Юмура Кирика. В письме Кирика предлагает совместное «паломничество в прошлое». Это предложение становится началом их сотрудничества. Кирика страдает от потери памяти и помнит только одно слово - Noir. Это слово становится их кодовым названием. Героини объединяются, чтобы выяснить правду об организации, которая контролировала их жизнь с

В Японии внезапно началась эпидемия, превращающая людей в агрессивных существ. В старшей школе один из учеников, Такаси Кимуро, вынужден убить своего друга после того, как тот был укушен и стал угрозой для окружающих. Вместе с Рэй Миямото, девушкой погибшего, Такаси покидает школу, где уже происходят массовые нападения. За пределами учебного заведения они обнаруживают, что общество в целом находится в состоянии коллапса. Такаси и Рэй объединяются с другими выжившими учениками, включая Саэко