Канун Рождества. [[Велосипед]] Хиро Хироно [広野 紘] угнан девушкой, преследующей на мотоцикле вора, укравшего её сумочку. Хиро отправляется в погоню и обнаруживает девушку без сознания, а свой велосипед — разбитым вдребезги. Девушка, Мияко Миямура [宮村みやこ], вскоре приходит в себя, и они начинают беседу. В конце концов двое встречают Рождество вместе. Чуть позже Хиро выясняет, что Мияко посещает ту же школу, что и он, и они начинают проводить всё больше времени друг с другом. Мияко начинает

Известный прокурор Дзэн Сэйдзаки ведёт своё расследование о незаконном медицинском исследовании, в котором, по его мнению, фигурируют некая фармацевтическая компания и городской университет. Однажды на месте расследования он находит папку, некогда принадлежащую анестезиологу по имени Син Инаба, и обнаруживает в ней окровавленные волосы, образцы кожи и странную записку, где написана единственная буква — «F». По мере расследования Дзэн осознаёт, что имеет дело с заговором, связанным с грядущими

Однажды ночью Микия Кокуто (黒桐幹也) помогает девушке, мучающейся от боли в животе. Примерно в то же время по всему городу находят несколько расчленённых трупов. Тела изуродованы до неузнаваемости, и многие начинают сомневаться, что это сотворил обычный человек... Сики Рёги (両儀式) считает, что девушка, которую спас Микия, и есть убийца. Зовут её Фудзино Асагами (浅上藤乃), и она, как и Сики, обладает сверхъестественными силами...