Первая из трёх частей, повествующих о событиях первых двух сезонов оригинального аниме-сериала.

У Дэндзи [デンジ] есть мечта — жить мирной и счастливой жизнью, проводя время с любимой девушкой. Однако суровая реальность в лице некоего якудзы заставляет парня вернуться с небес на землю, ведь он вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с необъятными долгами покойного отца. Вместе со своим дьявольским питомцем [character=174750]Почитой[/character], которого использует в качестве оружия, Дэндзи готов сделать что угодно, даже за небольшую плату. Вскоре парень изжил свою полезность и был убит

Пока идёт похороны убитого принца Эдварда, первого претендента на престол, знать королевства Альбион обсуждает, кто взойдёт на трон — вторая по очереди принцесса Мэри или третий претендент, герцог Аркхемский принц Ричард, — а также то, как поведёт себя Герцог Нормандии.[br][br]Герцог Аркхемский спрашивает принцессу, чью сторону она примет — его или Герцога Нормандии. Мечтая изменить мир так, чтобы все люди стали равны, принцесса потрясена, узнав, что именно герцог Аркхемский стоит за убийством