Досье лорда Эль-Меллоя II

Действие происходит примерно через десять лет после Четвертой Войны Святого Грааля, в которой участвовал Уэйвер Велвет вместе с Королем Завоевателей Искандером. За прошедшее время Уэйвер получил титул лорда в Часовой Башне и стал известен как лорд Эль-Меллой II. Его основная задача - разобраться с внутренними делами «Ассоциации магов», восстановить пошатнувшееся положение семьи Эль-Меллой и поддержать её будущую главу Райнес Арчисорт. Параллельно ему приходится решать множество сложных и запутанных дел, связанных с магией и тайными ритуалами.

В работе лорду Эль-Меллою II помогают ученики. Среди них - Грей, загадочная хранительница могил, и её говорящий артефакт Адд, который выполняет роль мистического кода. Также в группу входят Флатт Эскардос и Свин Глашайт, двое трудных подростков с неоднозначной репутацией. Несмотря на их поведение, они считаются самыми одарёнными учениками факультета современной магии. Их совместные усилия направлены на решение задач, связанных с политическими интригами и магическими угрозами.