Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Армия под командованием полководца Абрахи движется с юга Аравийского полуострова на север, к городу Мекка. Цель военной кампании - установить контроль над городом, поработить его население и разрушить святилище Кааба. Часть жителей Мекки, несмотря на численное превосходство противника и советы отступить, решает остаться и оказать сопротивление. Среди защитников - Аус ибн Джубайр, бывший гончар, который оставил прежний образ жизни, связанный с греховными поступками, и посвятил себя защите веры и чести.

В ночь перед приближением вражеских войск защитники города, осознавая неравенство сил, пытаются поддерживать друг друга. В этот момент появляется Зурара, наёмник без религиозных убеждений, который ранее был знаком с Аусом по совместным делам. Зурара соглашается участвовать в обороне Мекки, руководствуясь материальными интересами - платой и пропитанием. Однако рассказ Ауса о его пути к вере меняет отношение наёмника к происходящему. Двое бывших товарищей объединяются для предстоящего сражения, чтобы защитить город и веру, которые дают им возможность искупить прошлые ошибки.