Эндро!

Юлия Шарльдетт и её спутники находятся на острове Нарал, где пытаются противостоять Повелительнице Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Их запечатывающее заклинание не срабатывает должным образом, и в результате ошибки демон перемещается в прошлое, в период, когда Юлия ещё не получила статус Героини. В этом временном отрезке Повелительница Демонов уменьшается до размеров маленькой девочки и берёт имя Мао.

Мао устраивается на работу учителем в школу приключений, где обучается Юлия. Её цель - исключить будущую Героиню из учебного заведения, чтобы предотвратить её становление. Действия Мао направлены на изменение хода событий, но её планы сталкиваются с повседневной жизнью школы и взаимодействием с другими учениками. Развитие сюжета строится вокруг попыток Мао повлиять на судьбу Юлии и последствий её вмешательства в прошлое.