Жил-был воин

Дракон по имени Эль стремится к уединённой жизни вдали от людей. Его планы нарушает появление волшебницы Лафи, которая требует, чтобы Эль взял на себя заботу о её сыне Дино. Лафи подкрепляет требование угрозой самоподрыва, что оставляет дракону мало выбора.

Эль не хочет принимать роль опекуна, но и не может просто избавиться от ребёнка. Он решает воспитать из Дино сильного воина, который в будущем сможет победить его в бою. Такой исход позволил бы Элю вернуться к одиночеству. Дальнейшие события разворачиваются вокруг попыток дракона обучать мальчика, что приводит к ряду нестандартных ситуаций, в которых Эль вынужден сочетать роль наставника и няньки.