Ученик чудовища

Девятилетний Рен остается без родителей и опекунов после гибели единственного человека, который относился к нему с добротой. Оставшаяся семья отвергает мальчика, и он убегает на улицы Сибуи. Блуждая по переулкам, Рен встречает Куматецу - крупное существо из мира зверей, которое приводит его в измерение Сибутан. Куматецу видит в мальчике потенциального ученика, поскольку для претендента на пост правителя необходимо иметь последователей.

Куматецу силен в бою, но его холодный характер мешает ему найти учеников, что ставит под угрозу его шансы стать преемником правителя. Рен, получивший новое имя Кюта, ищет дом, которого у него никогда не было. Они заключают соглашение о взаимопомощи: Куматецу стремится к признанию, а Кюта - к стабильности. С течением времени их сотрудничество выходит за рамки первоначальных целей, и становится очевидным, что различия между человеком и зверем не так велики, как казалось изначально.