Гигантский зверь Арса

В мире Арс люди ведут многолетнюю войну с гигантскими существами, которые опустошают земли и потребляют ресурсы. Для борьбы с ними существуют паладины, использующие разрушительную силу клириков - существ, наделенных неконтролируемой магией.

Бывший паладин Джиро, скорбящий о гибели боевого товарища, встречает Кюми, молодую женщину, у которой только что пробудились магические способности. После заключения контракта, позволившего спасти город от атаки гигантского зверя, Джиро узнает, что Кюми сбежала из лаборатории и ее преследуют подчиненные Мезами, главы исследовательского учреждения. Джиро соглашается помочь Кюми скрыться от преследователей и начинает путешествие с ней и ее подругой Мией, девочкой в кошачьем головном уборе. В ходе странствий по землям Арса выясняется, что планы высокопоставленных чиновников представляют для группы большую опасность, чем угроза со стороны монстров.